民国时期，陈世昌在父母死后，游手好闲，不思进取，守着遗产坐吃山空。和他有婚约的邻家姑娘初晨因此对他心灰意冷，让父母找他退了婚，然后和父母一起搬走了。陈世昌不知悔改，继续游手好闲。 鬼节的晚上，陈世昌从街道上走过，不小心踹到了放在路边的一碗生肉。李老伯愤怒地训斥了他。李老伯说，七月半的时候，不仅鬼门会开，妖门也会开。这碗肉是用来祭祀妖怪的，如果妖怪来了，吃了肉后就不会进门去伤害李老伯的家人了。陈世昌觉得李老伯完全是在胡说八道，笑着走开了。 陈世昌在回家的路上，先是看到了黑猫，又是听到了乌鸦叫。在种种不祥之兆之后，他差点被一辆汽车撞倒。陈世昌又惊又恼，只想赶紧回家睡觉。在家门口的时候，他竟然遇见了初晨。初晨约陈世昌去逛夜市。陈世昌迷迷糊糊就去了。进了夜市之后，陈世昌发现夜市上竟然都是妖怪，而初晨也是狐妖假扮的。 陈世昌拼尽全力，逃出了妖狐的掌握，冲出夜市，来到了一片旷野之上。此时他才发现，他已经来到了妖界。在妖界踯躅的时候，他遇到了十几年前失踪的爷爷陈大书。陈大书告诉他，他十几年前失踪，是因为误入了妖界，他要带陈世昌去安全的地方。陈世昌本想跟他去，但是发现他身上有种种怪异之处，识破他是妖怪